Müşteri onboarding otomasyonu
Müşteri onboarding otomasyonu, yeni bir müşterinin başvurusundan ilk kullanımına kadar geçen adımların (bilgi ve belge toplama, ön kontrol, onay, sistemlere kayıt, karşılama) yazılım tarafından yürütülmesidir. Corrplus bu akışı n8n, yapay zeka modelleri ve mevcut sistemlerinizle kuruyor; kimlik doğrulama ve uyum kararlarını yetkili sağlayıcılara ve ekibinizin onayına bağlı tutuyor.
Ücretsiz görüşme planlayınBelirtiler
- Yeni müşteriden istenen belgeler e-posta, WhatsApp ve paylaşılan klasörlere dağılıyor.
- Eksik ya da okunmayan bir evrak için müşteriye birkaç kez dönülüyor.
- Aynı müşteri bilgisi CRM'e, ERP'ye ve muhasebeye ayrı ayrı elle giriliyor.
- Başvurunun hangi aşamada beklediğini kimse tek bakışta göremiyor.
- Başvuranların bir kısmı süreç uzadığı için yarıda bırakıyor.
- Denetimde hangi kontrolün kim tarafından ne zaman yapıldığını göstermek saatler alıyor.
Beklemenin maliyeti
Her gecikme, şirketinizi ilk kez deneyen müşterinin vazgeçme ihtimalini artırır ve ekibinizin zamanını evrak takibine harcatır. Dağınık belge kayıtları denetimde ve KVKK açısından da risk yaratır.
Yaklaşımımız
Akışı haritalamak
Başvurunun geldiği kanallardan hesabın açılmasına kadar her adımı, kimin onayladığını ve hangi belgenin neden istendiğini yazıyoruz.
Tek giriş noktası
Müşterinin bilgi ve belgelerini tek bir web formu veya WhatsApp Business akışıyla, eksik alan kalmadan göndermesini sağlıyoruz.
Belge okuma ve ön kontrol
Yapay zeka modelleri yüklenen belgeden alanları çıkarır, formla tutarlılığını ve okunabilirliğini kontrol eder; şüpheli durumlar bir çalışana düşer.
Sistemlere kayıt ve karşılama
Onaylanan müşteri CRM, ERP ve muhasebede otomatik açılır; karşılama mesajı ve ilk adımlar gönderilir.
İzleme ve denetim izi
Her başvurunun durumu, yapılan kontroller ve verilen onaylar zaman damgasıyla kayıt altına alınır.
Neyi ölçmeli
- Başvurudan hesap açılışına geçen süre
- Eksik belge nedeniyle müşteriye geri dönülen başvuru oranı
- Yarıda bırakılan başvuru oranı
- Başvuru başına harcanan el emeği süresi
- Denetim için kayıt hazırlama süresi
Kendi ürünlerimiz
Müşteri projelerinde kullandığımız araçları ve kontrol listelerini kendi ürünlerimizde de kullanıyoruz.
Tüm ürünler →Onboarding nerede yavaşlıyor?
Yeni müşteri kaydı dışarıdan tek bir süreç gibi görünür, ama içeride birkaç kişi ve sistem arasında parça parça ilerler. Satış bilgiyi alır, operasyon belge ister, muhasebe cari kart açar, biri de karşılama e-postasını yazar. Her el değiştirmede iş bekler ve müşteri ne olduğunu bilmez.
Finans, sigorta ve ödeme şirketlerinde bu tabloya yasal yükümlülükler eklenir. MASAK mevzuatındaki müşterini tanı (KYC) kuralları ve bankalar için BDDK’nın uzaktan kimlik tespiti düzenlemesi, hangi bilginin nasıl doğrulanacağını belirler. Biz bu kuralları yorumlamıyoruz. Uyum ekibinizin belirlediği kontrolleri akışa adım olarak yerleştiriyor ve her adımın kaydını tutuyoruz.
Kimlik doğrulama gerektiren adımlarda bu alanda yetkili sağlayıcıların servisleriyle çalışıyoruz. Akış, sağlayıcının verdiği sonucu başvuru kaydına yazar ve onay adımına taşır. Böylece hangi müşterinin hangi belgeyle, hangi kontrolden, kimin onayıyla geçtiği tek bir kayıtta görünür. Finans dışındaki şirketlerde, örneğin bayi veya tedarikçi kaydında, yasal kontrol daha azdır ama aynı dağınıklık vardır.
Elle süreç ile otomatik akış arasındaki fark
| Adım | Elle yürüyen süreç | Otomatik akış |
|---|---|---|
| Belge toplama | E-posta ve WhatsApp’tan, dağınık | Tek form veya WhatsApp akışı, eksik alanda uyarı |
| Ön kontrol | Bir çalışan her belgeyi açıp okur | Model alanları çıkarır, tutarsızlığı işaretler |
| Onay | E-posta zincirinde bekler | Sorumluya görev düşer, gecikmede hatırlatma gider |
| Sistemlere kayıt | CRM, ERP ve muhasebeye ayrı ayrı | Onaydan sonra tek seferde |
| Denetim izi | Klasörlerde aranır | Her adım zaman damgasıyla kayıtlı |
Otomasyonun amacı kararı insandan almak değil. Karar verecek kişinin önüne eksiksiz ve ön kontrolden geçmiş bir dosya koymaktır. Risk içeren her onay adımı insanda kalır.
Nasıl başlıyoruz?
İlk görüşmede son birkaç başvurunuzun nasıl ilerlediğini birlikte izliyoruz. Ardından işin en çok beklediği iki üç adımı seçip ilk akışı kuruyoruz. İskeleti genellikle n8n veya Make taşır; belge okuma ve sınıflandırma için LLM entegrasyonu kullanılır.
Kişisel verinin nerede işlendiği, ne kadar saklandığı ve yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı, tasarım aşamasında KVKK açısından hukuk danışmanınızla birlikte netleşir. Onboarding daha geniş bir iş süreci otomasyonu programının iyi bir başlangıç noktasıdır, çünkü etkisi müşteri tarafında hemen görünür.
Müşteri onboarding otomasyonu: sizin işinizde nereden başlanır?
Mevcut durumunuzu ücretsiz ilk görüşmede anlatın; nereden başlamanın mantıklı olduğunu açıkça söyleyelim.
İlgili hizmetler ve kullanım senaryoları
Sık sorulan sorular
Onboarding otomasyonu KYC yükümlülüklerimizi karşılar mı?
Tek başına karşılamaz. Uyum ekibinizin belirlediği kontrollerin her başvuruda aynı sırayla yapılmasını ve kayıt altına alınmasını sağlar. Hangi kontrolün gerektiğine MASAK ve BDDK mevzuatı çerçevesinde uyum ekibiniz ve hukuk danışmanınız karar verir.
Uzaktan kimlik doğrulama yapıyor musunuz?
Kimlik doğrulamanın kendisini bu alanda yetkili sağlayıcılar yapar. Biz bu sağlayıcıların servislerini akışınıza bağlıyor, sonucu başvuru kaydına ve onay adımına taşıyoruz.
Hangi sistemlerle çalışır?
API'si olan çoğu CRM ve ERP ile: HubSpot, Salesforce, Zoho, Logo, Mikro, Netsis gibi. Müşteri tarafında web formu, WhatsApp Business API veya bir müşteri portalı kullanılabilir.
Müşteri verisi yapay zeka modeline gönderiliyor mu?
Yalnız gerekli alanlar ve yalnız sizin onayladığınız ortamda. Veri yurt dışına çıkmamalıysa belge okuma kendi sunucunuzda çalışan açık modellerle yapılabilir. Bu karar tasarım aşamasında yazılı olarak verilir.
Finans dışındaki şirketler için de uygun mu?
Evet. Bayi, tedarikçi, kurumsal müşteri veya abone kaydı yapan her şirkette aynı sorun vardır: belge toplama, kontrol ve birden çok sisteme kayıt. Yasal kontroller daha az olsa da akış aynı mantıkla kurulur.
Dönüşümünüzü birlikte konuşalım
Hangi işin her hafta tekrarlandığını anlatın. Otomasyona değip değmeyeceğini açıkça söyleyelim.
Nasıl başlıyoruz?
- Ücretsiz ilk görüşmeSorunu ve hedefi birlikte netleştiriyoruz.
- 2 haftalık keşif programıVeriye, sürece ve araçlara bakıp nereden başlanacağını belirliyoruz.
- Yazılı teklifKapsamı, mimariyi ve takvimi yazılı olarak sunuyoruz.